مدیریت سرمایه مهمترین رمز موفقیت یک معامله گردر بازارهای مالی پرریسک میباشد. شما در هر کسب و کاری که هستید نیاز به مدیریت سرمایه دارید. و با بررسی جوانب مختلف برای کسب سود بیشتر و کمترین ضرر تلاش نمایید. در بازارهای مالی سود و ضرر هر دو پیش روی شماست. و این شما هستید که باید برای رسیدن به سود بیشتر برنامه ریزی کند. ولی در هر بازاری آمادگی ضرر هم داشته باشد.
سیستم معاملاتی شما باید دارای یک مدیریت سرمایه صحیح باشد. وگرنه باید منتظر فاجعه و ضرر سنگین در معاملات خود باشید. البته یک معامله گر باید از نظر احساسی خود را آماده ضرر کند. چرا که ضرر کردن هم جزئی از بازارهای مالی است. و منطقی نیست تمامی معاملات شما با سود بسته شود. چرا که شما علم غیب ندارید و نباید انتظار از خودتان را خیلی بالا ببرید. بیاد داشته باشید بهترین و بزرگترین معامله گران جهان هم اغلب ضرر کرده اند. ولی از هر ضرر خود یک درس و تجربه کسب میکنند
توجه داشته باشید رعایت مدیریت سرمایه در معاملات الزامی است. قوانین بسیاری وجود دارد که رعایت آن‌ها ریسک معاملاتی شما را به حداقل می‌رساند. در اینجا به بررسی مدیریت سرمایه در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس میپردازیم.
هرگز با پولی که به آن احتیاج دارید معامله نکنید
برای ورود به بازارهای جهانی از جمله بازارفارکس باید محیطی آرام و بدون استرس داشته باشید. با پولی وارد این بازار پراسترس شوید که اگر آن را از دست بدهید. بحرانی در زندگی شما ایجاد نشود. به هیچ عنوان نباید با پول قرض یا وام و یا پولی که بسیار به آن احتیاج دارید. معامله ای انجام دهید. عدم رعایت این قانون باعث استرس و تسلط نداشتن بر احساسات تان میشود. که همین امر قطعا باعث بروز تصمیماتی اشتباه در انجام معاملات شما خواهد شد.
هیچ معامله‌ای نباید با شک و تردید باز شود
عدم اعتماد به پیش‌بینی حرکات آینده بازارباعث شک و تردید معامله گر میشود. در بازارهای بی‌ثبات و با هر حرکت خلاف جهت، امکان تصمیم‌گیری آرام و آگاهانه را از معامله‌گر صلب می‌کند. هرزمان در این شرایط قرار گرفتید بهترین راه وارد نشدن به معامله و بستن سریع معاملات باز است. همیشه به یاد داشته باشید قرار نیست هربار که برنامه متاتریدر را باز میکنید باید وارد معامله شوید. زیر نظرگرفتن بازار تا میزان زیان و ریسک به حداقل برسد
مدیریت سرمایه و تعیین حجم مناسب برای ورود به معامله
یکی از مهمترین موارد مدیریت سرمایه تعیین حجم مناسب برای ورود به معامله است. معامله گران حرفه ای 3 الی 4 درصد و برخی دیگر 4 الی 8 درصد موجودی خود را وارد یک معامله میکنند. به مرور زمان به این موضوع پی می‌برید. که اگر حسابتان خالی باشد، فرصتی برای معامله و جبران ضرر نخواهد بود. به همین دلیل همواره تلاش کنید میزان ریسک قابل‌تحمل خود را سنجیده و بر اساس آن معامله کنید. در میان معامله‌گران حرفه‌ای استانداردی وجود دارد. که طبق آن تنها زمانی می‌توان وارد معامله‌ای شد که سود آن حداقل دو برابر ضرر احتمالی باشد. این نسبت به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند ضررهای خود را جبران کنند. و حتی آن‌ها را به سود تبدیل کنند.
هیچ‌کس قابلیت پیش‌بینی دقیق آینده را ندارد
مدیریت سرمایه و تعیین حد ضرر
بهترین راه برای حداقل رساندن ریسک معاملات استفاده از حد سود و زیان است. حد سود Take Profit و حد ضرر Stop Loss میباشد.
معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال برای معاملات خود پیروی میکنند بر اساس معیار قیمت، نقطه خروج از معاملات را مشخص میکنند. استفاده از نمودار قیمت برای تعیین نقاط خروج به حدی مرسوم است که بعضاً معامله‌گرانی که از سایر روش‌های تحلیل استفاده میکنند نیز، برای تعیین حد سود و زیان خود از علم تکنیکال بهره می‌برند.
با توجه به میزان تجربه ای که دارید باید حد ضرر معاملات خود را تعیین کنید. چرا که یکی از موارد اساسی مدیریت سرمایه میباشد.
در بازار هر اتفاقی می‌تواند بیفتد و معامله‌گر راهی به جز پذیرفتن این حقیقت ندارد. هر معامله‌گری باید به این حقیقت دست پیدا کند. که دستور حد ضرر تنها برای محافظت از سرمایه معامله‌گر طراحی شده است. تا معامله‌گر تمام سرمایه خود را در یک معامله اشتباه یا نوسان غیر عادی بازار از دست ندهد. اگر حد ضرر معامله‌ای فعال شود. درصد کمی از پول شما از دست خواهد رفت. اما شما باز هم این فرصت را خواهید داشت تا دوباره وارد بازار شوید و زیان خود را جبران کنید.
اگراز قرار دادن دستور حد ضرر خودداری کنید. وقتی معامله وارد ضرر میشود، هیچ کاری از دست تان بر نمی‌آید. و شاید تنها امید تان به تغییر ناگهانی بازار در جهت مطلوب معامله باشد. این امیدواری کاذب گاهی می‌تواند کل سرمایه معامله‌گر را از بین ببرد.
مدیریت سرمایه و معامله‌گری بر پایه روند بازار فارکس
معامله‌گری بر پایه روند یکی از راه‌های کاهش میزان ریسک معاملات است. بهتر است با تغییر جهت روند یا مشاهده سیگنال‌هایی برای تغییر جهت یا نامعلوم بودن. جهت بازار، با خروج از معامله و کم کردن حجم معاملات میزان ریسک را به حداقل برسانید. اما لازم به یادآوری است که حتی زیان‌ها باعث افزایش تجربیات شما خواهند شد. و بررسی خطاها و اشتباهات امکان تجزیه و تحلیل بهتری از عملکردتان را فراهم می‌کند. که در آینده به کسب سود بیشتر به شما کمک خواهد کرد
استراتژی معاملاتی فارکس برای مدیریت سرمایه
داشتن سیستم معاملاتی شخصی این فرصت را به معامله‌گر می‌دهد. تا با معامله‌گری منظم و استفاده از سیگنال‌های تحلیلی خود، ریسک معاملات را به حداقل برساند. استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و پارامترهای کاملاً مشخص است. که اجرای آن اجازه باز کردن یک معامله با سود بالقوه را به معامله‌گر می‌دهد.
مارتینگل (Martingale)
رویکرد حجم پوزیشن مارتینگل به اندازه روش میانگین ارزش، بحث‌برانگیز است. اساسا پس از ضرر کردن در معامله، معامله‌گر حجم پوزیشن معاملاتی خود را دو برابر می‌کند. فورا و به طور بالقوه ضررهای قبلی با اولین سود جبران میشود.
تمام ضررهای قبلی می‌تواند به طور بالقوه تنها با یک معامله برنده، جبران شود. وقتی حجم معامله را دوبرابر می‌کنیم، ریسک کردن برای کل حساب امری اجتناب ناپذیر است. در طولانی مدت، همه معامله‌گران ضررهایی را تجربه میکنند. و قصد دارند تا پوزیشن منفی را ادامه دهند. که به از بین رفتن حساب معاملاتی منتج میشود
اگر معامله‌گران تمایل به تلافی کردن داشته باشند. و بعد از ضرر وارد معامله شود، تکنیک‌های مارتینگل، چالش‌های بزرگی را نشان می‌دهد. و تحت چنین شرایطی زودتر منجر یه ازدست دادن کل حساب می‌گردد.
Anti-Martingale آنتی مارتینگل
آنتی مارتینگل خطرات روش مارتینگل را از بین می‌برد. برخلاف سیستم مارتینگل، زمانی که معامله‌گر متضرر میشود. حجم حساب را دو برابر نمی‌کند اما به همان پوزیشن می‌چسبد که به زودی این ضرر مرتفع نمی‌گردد. از سوی دیگر هنگامی که یک معامله‌گر به سود دست می‌یابد. حجم موجودی معاملاتی را دو برابر می‌کند و با دو برابر ریسک نیز مواجه میشود. پشت این رویکرد، چنین تفکری وجود دارد. که بعد از برنده شدن در یک معامله، شما با «پول آزاد» شروع به معامله میکنید.
معامله‌گر با این روش، پتانسیل کسب پول بیشتر با رکوردهای بُرد را دارد. و به راحتی موجودی حسابش پایین‌تر از مقدار حساب اولیه‌اش نخواهد آمد.
میانگین رو به بالا Averaging up
زمانی یک معامله به سود منتج میشود که معامله‌گر قراردادهای بیشتری را جهت پوریشن موجود در نظر بگیرد. میانگین رو به بالا، احتمال پوزیشن بُرد را بالا می‌برد. احتمال ضرر معامله، نسبتا کم خواهد بود. زیرا پوزیشن اولیه در زمان پیروی از رویکرد میانگین رو به بالا، بزرگ نیست. به ویژه معاملاتی که از این روش پیروی میکنند. رویکرد میانگین رو به بالا می‌تواند سودمند باشد زیرا به معامله‌گر امکان می‌دهد. تا حجم معامله را افزایش دهد. و روند خود را تقویت نماید.
رویکرد نسبت ثابت
رویکرد نسبت ثابت براساس فاکتور سود یک معامله‌گر است. بنابراین، یک معامله‌گر باید میزان سود را تعیین کند. تا به او امکان افزایش حجم پوزیشن معاملاتی را بدهد. افزایش حجم پوزیشن به عنوان دلتا نیز معروف است.
به عنوان مثال یک معامله‌گر می‌تواند معامله‌ای را فقط با یک قرارداد شروع کند. و دلتای خود را به مبلغ ۲۰۰۰ دلار انتخاب کند. هر زمان که معامله‌گر سود دلتای ۲۰۰۰ دلاری را به دست آورد. می‌تواند میزان پوزیشن خود (حجم معامله) را با یک قرارداد افزایش دهد.
در واقع تنها زمانی معامله‌گر سود می‌کند، می‌تواند حجم معامله خود را افزایش دهد. با انتخاب دلتا، معامله‌گر می‌تواند رشد سرمایه خود را کنترل کند. دلتای بیشتر به این معنی است که معامله‌گر حجم معاملات خود را به کندی افزایش می‌دهد. با این وجود، دلتای کمتر به این معنی است. که معامله‌گر حجم معاملات خود را بعد از کسب سود، افزایش می‌دهد.
ارزش دلتا بسیار ذهنی است و تنظیم دلتا بیشتر شخصی است.
احساسات بیش از حد معاملات را به خطر می‌اندازد
عدم توانایی در کنترل احساسات نقطه ضعف یک معامله‌گر است. در معاملات بازارهای ارزی، خونسردی و آگاهی کامل بسیار حائز اهمیت است. و بدون آن‌ها اقدام در برابر رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی امکان پذیر نخواهد بود. اگر شما کنترل خود را از دست بدهید و احساسات بر شما غلبه کنند. باید از معامله خارج شده و موقتاً از معامله‌گری دوری کنید. تغییر موقتی فعالیت یا ارتباط با سایر معامله‌گرانی که در وضعیت مشابهی قرار داشته‌اند. و اکنون توانسته‌اند. احساسات خود را مهار کنند، برای مقابله با این حالت مفید خواهد بود
انتخاب بروکر مطمئن
برای انتخاب بروکر مناسب با استراتژی معاملاتی خود می‌بایست در ابتدا مدارک، رگولاتوری و مسائل امنیتی آن را چک کنید. و سپس به تست کردن پلتفرم آن بپردازید. بهترین راه برای شروع معاملات در بازار فارکس افتتاح کردن حساب دمو و تست استراتژی معاملاتیان میباشد. و پس از آن شروع معاملات حقیقی با رعایت مدیریت سرمایه
