لوریج نسبت موجودی مشتری به موجودی حساب است که برای باز کردن معامله لازم می باشد. و توسط شرکت بروکر ارائه میشود. لوریج یا اهرم به مشتری اجازه میدهد با حجم‌های بیشتر از موجودی خود کار کند. لوریج به حساب مشتری واریز نمی شود. هنگام انجام معامله در بازارفارکس، با درنظر گرفتن میزان لوریج تعیین شده در کابین شخصی، از آن استفاده میشود. در بازاری که دارای لوریج است. تریدر میتواند صرفا با تعداد اندکی از معاملات، به سادگی موجودی حساب خودش را چندین برابر افزایش دهد. و یا البته به همان میزان دچار ضرر و زیان هنگفت شود.
وقتی به اهرم در فارکس اشاره میکنیم. منظور استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای افزایش سود سرمایه گذاری است. که قصد انجام آن را داریم. این مسئله هم به سرمایه گذار و هم به شرکت سرمایه گذاری، برای فعالیت و تجارت بسیار کمک میکند. لوریج علی‌رغم جذابیت فراوانی که به معامله‌گری میدهد، همچون یک شمشیر دو لبه می‌ماند! دقیقا به همان میزان که سود شما را افزایش میدهد. می‌توان به همان نسبت موجب ضرر و زیان نیز بشود. پس در استفاده از لوریج مخصوصا با مقادیر بالا، بسیار محتاط عمل کنید!
دلیل جذب بسیاری از افراد به معاملات فارکس
استفاده نابجا از مفاهیم فارکس میتوانند به راحتی باعث نگرانی شوند. برای موفقیت در بازار معاملاتی فارکس باید ابتدا مفاهیم فارکس را بخوبی شناخت. و سپس وارد این بازار جذاب و پر ریسک شد. وجود اهرم در فارکس، یکی از دلایل جذب بسیاری از افراد به معاملات فارکس نسبت به دیگر بازارهای مالی است. زیرا که میزان سود افراد را میتواند چندین برابر کند. خیلی از معامله گران، کلمه اهرم یا لوریج به گوششان خورده است. اما تعداد کمی از تعریف آن، نحوه عملکرد اهرم و چگونگی تأثیر مستقیم آن بر سود و ضرر معاملات شان اطلاع دارند. در استفاده از اهرم اجباری وجود ندارد. اما با بکارگیری روش های مناسب می توانید استفاده از اهرم در فارکس را به یک مزیت تبدیل کنید.
اهرم هم به سرمایه گذار و هم به شرکت سرمایه گذاری، برای فعالیت و تجارت بسیار کمک میکند. درواقع باید بگوییم که با استفاده از اهرم شما توانایی کنترل مقدار زیادی پول را دارید. آنچه قابل توجه میباشد، این است که اهرم یا لوریج همیشه با سطح بالاتری از ریسک مرتبط است. اگر یک سرمایه گذار تصمیم بگیرد برای سرمایه گذاری به اهرم در فارکس اعتماد کند. و آن سرمایه گذاری علیه سرمایه گذار حرکت کند، به نظر می رسد ضررهایی که او متحمل خواهد شد. خیلی بیشتر از زمانی است که، از اهرم در سرمایه گذاری استفاده نکرده است. بنابراین توجه داشته باشیم که اهرم در فارکس، هم سود و هم زیان را افزایش میدهد.
مثالی برای استفاده از لوریج
به عنوان مثال 1: 100 یا 1: 500. این رابطه بیان میکند که به ازای هر 1 دلاری که سرمایه گذار به حساب خود واریز میکند. میتواند معاملات 100 یا 500 دلاری را انجام دهد. بهترین لوریج براي معاملات در بازار فارکس، 1:100 است. با کمک اهرم نیرو، سرمایه گذاران برای انجام معاملات در بازار به داشتن هزار دلار در دارایی خود نیازی ندارند. جایی که تنها شرکت های بزرگ یا موسسات، چندین سال پیش توانایی شرکت در آن را داشتند.
دربازار فارکس سطح بسیار بالایی از اهرم دیده میشود. زیرا معاملات در بازار با بیشترین حجم معاملات روزانه از انواع بازارهای مالی انجام میشود. کارگزاری ها به مشتریان خود اجازه میدهند از سطح بالایی از اهرم استفاده کنند. زیرا ورود و خروج از معاملات (نقدینگی) نسبتاً آسان است. با توجه به این واقعیت که نقدینگی بسیار زیاد است. بازرگانان میتوانند موقعیت های شکست خود را به روش بسیار ساده تری مدیریت کنند.
تجارت ارز و طلا و اغلب نمادها معمولاً در “فارکس” در ازای یک مقدار استاندارد از واحدهایی به نام لات انجام میشود. هر لات، 100000 واحد از یک ارز خاص ارزش دارد. درصورتی که یک تاجر از دلار آمریکا به عنوان واحد پولش .استفاده کند، اگر با یک لات استاندارد وارد موقعیت شود. 100000 واحد از آن ارز را خریداری یا میفروشد.
به جنبه دیگر استفاده از اهرم توجه داشته باشید.
اما گاهی استفاده از اهرم میتواند به شکل دیگری رقم بخورد. تصور کنیم به جای اینکه حساب معامله گران با 1000 دلار افزایش یابد، با 1000 دلار کاهش یابد. استفاده از سطح بالاتر اهرم، قدرت خرید را افزایش میدهد، اما همچنین در معرض خطر است. به همین دلیل است که در بازار فارکس اغلب از اهرم به عنوان یک شمشیر دو لبه یاد میشود.
مقدار متوسط یک پیپ در معامله ای به ارزش 300000 دلار، 30 دلار است. اگر در معامله 25 پیپ از دست بدهید کل حساب شما صفر میشود. هر یک پیپ در سطح یک لات معامله برابر ۱۰ هزار واحد پایه است. که برابر با ۱ دلار سود است. بسیار خطرناک به نظر می آید، اینطور نیست؟
مفهوم لوریج و مارجین تریدینگ (Margin)
به مقدار سرمایه معامله‌گر که هنگام معامله، از موجودی حساب برداشته شده. و به صورت امانت نزد صرافی یا بروکر باقی می‌ماند اصطلاحا مارجین یا وجه تضمین می‌گویند. این مبلغ به محض باز شدن پوزیشن، از موجودی حساب کسر شده. و تا زمان بسته شدن پوزیشن، بصورت امانی نزد کارگزار یا بروکر باقی خواهد ماند. تا هنگامی که معامله بسته شود. کارگزار این مبلغ را عینا، به همراه سود یا زیان حاصله، مجددا به حساب شما عودت میدهد.
مراقب بکار گیری از اهرم درمعاملات فارکس باشید
اگر در معاملات خود از اهرم استفاده کنید از اهرم در فارکس شما با چندین برابر پول خود معامله می کنید. در نتیجه به همان اندازه هم ریسک خود را بالاتر می برید. و در صورت ضرر به همان اندازه زیان می کنید. به همین دلیل است که باید برای استفاده از آن کاملا باید آموزش فارکس را دیده باشید.
استفاده از اهرم افراد را وسوسه می کند تا رقم معاملاتی خود را بسیار بیشتر کنند. این طمع ناشی از اهرم می تواند باعث شود که افراد به درستی به معامله نگاه نکنند. و استراتژی معاملاتی آن‌ها را بهم بریزد. این امر باعث افزایش بیش از حد ریسک در معامله میشود. بر روی استراتژی‌های معاملاتی خود حرکت کنید. و اجازه تدهید که اهرم در بازار فارکس بر روی شما اثر جبران ناپذیری بگذارد.
به همین دلیل است که باید میزان و ضریب اهرم در حساب معاملاتی خود را کنترل کنید. و بی گدار به آب نزنید. کارگزاران فارکس معمولا ابزارهایی برای مدیریت در اینگونه معاملات در اختیار معامله گران و مشتریان خود قرار میدهند. تا بهتر بتوانند ریسک و خطر اهرم یا لوریج در فارکس را کنترل و مدیریت کنند.
نکات اساسی و مهم برای مدیریت لوریج در فارکس
از استاپ لاس در معاملات استفاده کنید.
ابتدا با ضریب‌های اهرم کمتر در معاملات فارکس استفاده کنید.
میزان سرمایه گذاری در هر معامله خود در بازار فارکس را محدود کنید.
با مدیریت و کنترل ضریب اهرمی در فارکس به موفقیت و سودآوری در این بازار خواهید رسید. انتخاب واستفاده .ضریب اهرم در بازار فارکس کاملا انعطاف پذیر و قابل تنظیم برای گزینه‌های سرمایه گذاری معامله گران است.
کال مارجین
درست است که استفاده از اهرم در معامله نیازمند سرمایه کمتر و دارای مزیت‌هایی است. اما به همان اندازه با خطر ضرر بسیار همراه است. و برای جلوگیری از خسارات بزرگ، رصد کردن پوزیشن های باز و سایر موارد مهم است. اگر میزان ضرر و زیان یک تریدر به قدری بزرگ شود که کل سرمایه او به خاطر بیافتد. و کارگزاری احساس کند لوریج اعطایی توسط خودش نیز در معرض خطر قرار گرفته است. در این صورت کارگزار مجاز است بصورت یک جانبه کلیه قراردادها را فسخ نموده. و اقدام به بستن تمام پوزیشن‌ها کند. به این اتفاق اصطلاحا «کال مارجین» می‌گویند. که احتمالا تلخ‌ترین و البته رایج‌ترین تجربه‌ای است. که هر تریدر در بازارهای دارای لوریج قاعدتا بارها با آن مواجه میشود!
